[ Кейс по УТ 11 ] Продажа агентских услуг в 1С:Управление торговлей 11

О чем эта статья

В этой статье мы рассмотрим 2 схемы реализации агентских услуг:

  • Когда принципалом выступает одна из наших организаций
  • Когда принципалом выступает сторонняя компания

Применимость

Статья написана для двух редакций 1С:Управление торговлей – 11.1 и 11.2. Если вы используете эти редакции, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал могут отличаться.

Поэтому, мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2, это поможет вам избежать ошибок и потери времени / репутации.

Постановка задачи

Компания «Мебель» состоит из двух организаций (индивидуальных предпринимателей): «Мебель-дизайн» и «Мебель-Поставка».

Организация «Мебель-Поставка» по поручению организации «Мебель-дизайн» обязуется за вознаграждение совершать доставку мебели до клиентов. Между организациями был заключен агентский договор, где агентом выступает организация «Мебель-Поставка», а принципалом – «Мебель-дизайн».

Сумма вознаграждения составляет 80% от суммы продажи услуг по доставке мебели.

В свою очередь организация «Мебель-дизайн» заключила агентский договор с поставщиком «Люкс-мебель» на сборку мебели. То есть, организация «Мебель-дизайн» обязуется за вознаграждение от имени поставщика «Люкс-мебель» выполнять сборку мебели для клиентов. В данном случае принципалом является поставщик «Люкс-мебель», а агентом – организация «Мебель-дизайн».

За выполненную работу «Мебель-дизайн» будет получать вознаграждение, что составляет 50% от суммы продажи услуг по сборке мебели.

Все процессы компании «Мебель» отражаются средствами программы «1С:Управление торговлей 11».

Что необходимо получить

Требуется продемонстрировать работу программы «1С:Управление торговлей 11» по продаже агентских услуг.

Решение задачи по реализации агентских услуг

Для начала создадим в базе две организации (раздел «Нормативно-справочная информация» – «Организации») (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Организации»):

  • Мебель-дизайн.
  • Мебель-поставка.

Агентские услуги в УТ11

Далее для включения возможности продаж агентских услуг перейдем в раздел программы «Администрирование» – «CRM и продажи» и установим флажок «Продажа агентских услуг» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Продажи»).

Агентские услуги в УТ11

После включения использования агентских услуг для вида номенклатуры с типом услуга появится возможность указать вариант оказания услуг.

Перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация» – «Настройки и справочники» – «Виды номенклатуры» и нажмем кнопку «Создать» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Классификаторы номенклатуры» – «Виды номенклатуры»).

Укажем для вида номенклатуры тип «Услуга».

Агентские услуги в УТ11

Как видим, на форме появится дополнительная настройка с тремя вариантами выбора:

  • Услуга выполняется собственной организацией, продается ей же – данный вариант означает, что оказывает услуги и оформляет их продажу одна и та же собственная организация
  • Услуга выполняется собственной организацией (принципалом), продается по агентскому договору – данный вариант означает, что оказывает услуги одна собственная организация, а оформляет продажу услуг другая.
  • Услуга выполняется сторонним исполнителем (принципалом), продается по агентскому договору – данный вариант означает, что оказывает услуги сторонняя организация (партнер), а оформляет продажу услуг собственная организация.

Вариант «Услуга выполняется собственной организацией, продается ей же» является стандартным типом номенклатуры «Услуга», что используется без агентских договоров.

Что касается двух других вариантов настройки, то согласно поставленной задаче, вариант «Услуга выполняется собственной организацией (принципалом), продается по агентскому договору» подходит под ситуацию, где организация «Мебель-Поставка» по поручению организации «Мебель-дизайн» обязуется за вознаграждение совершать доставку мебели до клиентов. То есть, оказывает услуги одна собственная организация, а оформляет продажу услуг – другая.

Вариант настройки «Услуга выполняется сторонним исполнителем (принципалом), продается по агентскому договору» будет использоваться в другом нашем условии, где организация «Мебель-дизайн» обязуется за вознаграждение от имени поставщика «Люкс-мебель» выполнять сборку мебели для клиентов.

Получается, что для выполнения поставленной задачи нам необходимо создать два вида номенклатуры. Поскольку под разные ситуации по задаче есть отдельная настройка.

То есть, агентские услуги может оказывать собственная организация, входящая в состав предприятия, или сторонняя организация. Информация о том, кто является поставщиком услуг, определяется в справочнике «Виды номенклатуры».

Создадим два вида номенклатуры:

  • Услуга (выполняется собственной организацией).
  • Агентские услуги в УТ11

  • Услуга (выполняется сторонним исполнителем).
  • Агентские услуги в УТ11

Теперь перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация» – «Номенклатура» (в УТ 11.2 это раздел «НСИ и администрирование» – «Номенклатура») и создадим две номенклатурные позиции с созданными нами видами номенклатуры:

  • Номенклатура «Доставка мебели».
  • Укажем вид номенклатуры как «Услуга выполняется собственной организацией (принципалом), продается по агентскому договору».

    В поле «Принципал» укажем организацию «Мебель-дизайн».

    Агентские услуги в УТ11

  • Номенклатура «Сборка мебели».
  • Укажем вид номенклатуры как «Услуга выполняется сторонним исполнителем (принципалом), продается по агентскому договору».

    В поле «Принципал» укажем стороннего партнера (поставщика) «Люкс-мебель».

    Агентские услуги в УТ11

Дополнительно установим на созданные услуги оптовую цену.

То есть, в разделе «Маркетинг и планирование» – «Цены (прайс-лист)» (в УТ 11.2 это раздел «CRM и маркетинг») создадим и проведем документ «Установка цен номенклатуры»:

  • Доставка мебели – цена 5 000 руб.
  • Сборка мебели – цена 10 000 руб.
  • Агентские услуги в УТ11

По условию задачи у нас есть партнер-поставщик «Люкс-мебель». Создадим его в базе (раздел «Нормативно-справочная информация» – «Контрагенты»).

Агентские услуги в УТ11

В карточке поставщика перейдем в пункт панели навигации «Соглашения с поставщиком» и создадим новое соглашение.

Вид операции в соглашении укажем как «Оказание агентских услуг».

В полях, связанных с комиссией, укажем вариант комиссионного вознаграждения как «Процент от суммы продажи».

Укажем процент 50%, так как по условию задачи организация «Мебель-дизайн» по агентскому договору получит 50% вознаграждения от суммы продажи.

Установим флажок «Удерживать вознаграждение».

Агентские услуги в УТ11

Под информацией про комиссию есть дополнительная настройка, где можно указать для каких услуг принципала распространяется данное соглашение.

Есть два варианта:

  • Для всех услуг принципала – одно соглашение действует на все оказываемые принципалом услуги.
  • Для выбранных услуг – в детальном списке агентских услуг можно выбрать только те, на которые будут распространяться условия текущего соглашения.

Сейчас у нас установлен первый вариант. Если нажать на гиперссылку «Перейти», то мы увидим все услуги, в которых в качестве принципала указан партнер «Люкс-мебель».

В нас в базе есть только одна такая номенклатура – «Сборка мебели».

Агентские услуги в УТ11

Если установить переключатель на вариант «Выбранных услуг», то, нажав на гиперссылку «Перейти» у нас появится возможность указать, на какие услуги распространяется данное соглашение.

В списке опять же сейчас мы увидим только одну номенклатуру для выбора – «Сборка мебели».

Агентские услуги в УТ11

Оставим переключатель на варианте «Всех услуг принципала» и запишем соглашение

Теперь перейдем в раздел «Продажи» – «Документы продажи» и оформим продажу услуги «Доставка мебели» от организации «Мебель-Поставка».

Создадим документ «Реализация товаров и услуг».

Заполним все необходимые реквизиты. Организацию укажем как «Мебель-Поставка», а номенклатуру – «Доставка мебели».

Проведем документ.

Агентские услуги в УТ11

Организация «Мебель-Поставка» выполнила доставку мебели клиенту по агентскому договору.

По договору «Мебель-Поставка» должна получить вознаграждение в размере 80% от суммы продажи.

Для оформления данной операции перейдем в раздел «Регламентированный учет» – «Отчеты по комиссии» на вкладку «К оформлению».

Агентские услуги в УТ11

Здесь мы увидим строку к оформлению на 5 000 руб., где комитентом (принципалом) является «Мебель-дизайн», а комиссионером (агентом) «Мебель-Поставка».

Программа автоматически предлагает оформить документ «Отчет по комиссии между организациями».

Дело в том, что если посмотреть движения проведенного нами документа «Реализация товаров и услуг», то в нем есть запись с видом «Приход» по регистру накопления «Услуги к оформлению отчетов принципалу».

Агентские услуги в УТ11

То есть, простыми словами, по данному документу необходимо провести отчет принципалу.

Также дополнительно можно открыть отчет «Оформление отчетов по комиссии» (раздел «Регламентированный учет» – «Отчеты по регламентированному учету») (в УТ 11.2 это раздел «Финансовый результат и контроллинг»).

Отчет предназначен для контроля передачи товаров между организациями предприятия.

Агентские услуги в УТ11

Как видим, в отчете также есть информация (колонка «Остаток к оформлению») о необходимости проведения документа «Отчет по комиссии между организациями».

Итак, на вкладке «К оформлению» выделим строку для оформления и нажмем кнопку «Оформить отчет по комиссии».

Перед нами откроется документ «Отчет по комиссии между организациями».

Агентские услуги в УТ11

Вид цены продажи между организациями укажем как «Оптовая» (в карточке вида цены должен быть установлен флажок использования «При передаче между организациями»).

Перейдем на вкладку «Комиссионное вознаграждение».

В поле «Способ расчета» укажем вариант «Процент от суммы продажи» и укажем значение как 80%.

В поле «Сумма» программа покажет нам сумму 4 000 руб.

То есть, 5 000 руб. * 80% = 4 000 руб.

Агентские услуги в УТ11

В поле «Услуга» укажем услугу «Комиссия» (перед этим дополнительно нужно создать данную номенклатуру). То есть, организация «Мебель-Поставка» продает услугу «Комиссия» организации «Мебель-дизайн».

Установим флажок «Удержать вознаграждение». Это признак удержания суммы комиссионного вознаграждения из суммы, причитающейся к оплате комиссионером.

Проведем документ.

Агентские услуги в УТ11

Если открыть движения документа, то мы увидим запись по уже знакомому нам регистру накопления «Услуги к оформлению отчетов принципалу», но в данном случае с видом «Расход».

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

В разделе «Регламентированный учет» – «Отчеты по регламентированному учету» сформируем отчет «Расчеты между организациями» (в УТ 11.2 это раздел «Финансовый результат и контроллинг»).

Мы увидим, что организация «Мебель-Поставка» еще должна организации «Мебель-дизайн» 1 000 руб.

Это разница между суммой проданных услуг по доставке мебели и комиссионным вознаграждением (5 000 руб. – 4 000 руб. = 1 000 руб.)

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Дополнительно в этом же разделе программы сформирует отчет «Продажи между организациями».

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Как видим, организация «Мебель-дизайн» заработала 1 000 руб. (выручка 5 000 руб. – комиссия 4 000 руб. = 1 000 руб.) по продаже услуги «Доставка мебели». Организация «Мебель-Поставка» в свою очередь заработала 4 000 руб. по полученном комиссионном вознаграждении.

Дополнительно повторно сформируем отчет «Оформление отчетов по комиссии».

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Колонка «Остаток к оформлению» пустая, а в колонке «Оформленные отчеты» есть количество 1 шт. и сумма 5 000 руб. Это означает, что мы все верно провели.

Теперь рассмотрим вторую ситуацию нашей задачи, где организация «Мебель-дизайн» заключила агентский договор с поставщиком «Люкс-мебель» на сборку мебели. Организация «Мебель-дизайн» обязуется за вознаграждение от имени поставщика «Люкс-мебель» выполнять сборку мебели для клиентов. В данном случае принципалом является поставщик «Люкс-мебель», а агентом – организация «Мебель-дизайн».

За выполненную работу «Мебель-дизайн» будет получать вознаграждения, что составляет 50% от суммы продажи услуг по сборке мебели.

Перейдем в раздел «Продажи» – «Документы продажи» и оформим продажу услуги «Сборка мебели» от организации «Мебель-дизайн».

Создадим документ «Реализация товаров и услуг».

Заполним все необходимые реквизиты. Организацию укажем как «Мебель-дизайн», а номенклатуру – «Сборка мебели».

Проведем документ.

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Откроем движения документа.

Как и в предыдущей реализации, в документе есть запись «Приход» по регистру накопления «Услуги к оформлению отчетов принципалу».

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

По агентскому договору организация «Мебель-дизайн» выполнила сборку мебели и теперь должна получить вознаграждение в размере 50% от суммы продажи услуг.

Для оформления данной операции перейдем в раздел «Закупки» – «Отчеты комитентам (принципалам) о продажах» на вкладку «Распоряжения на оформление».

Мы увидим строку для оформления документов

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Дополнительно вести контроль за оформлением отчетов комитентам (принципалам) можно с помощью отчета «Оформление отчетов комитенту» (раздел «Закупки» – «Отчеты по закупкам»).

Отчет предназначен для контроля за своевременностью предоставления отчетности комитенту, а также оценки динамики показателей по просроченной отчетности перед комитентом.

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Как видим, в отчете указано, что у нас есть остаток к оформлению по комитенту (принципалу) «Люкс-мебель».

Также в данном отчете мы можем увидеть и состояние по оформленным отчетам между организациями «Мебель-дизайн» и «Мебель-поставка» по проведенным ранее нами операциям.

Вернемся в раздел «Закупки» – «Отчеты комитентам (принципалам) о продажах» на вкладку «Распоряжения на оформление».

Нажмем кнопку «Оформить отчет комитенту».

Перед нами откроется документ «Отчет комитенту (принципалу) о продажах».

В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию («Цена комитента») и о ценах, по которым товар комитента был продан («Цена продажи»).

«Цена комитента» заполняется в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом «Регистрация цен поставщиков». Но, так как мы не оформляли регистрацию цен поставщика «Люкс-мебель», заполним колонку «Цена комитента» вручную и укажем цену 10 000 руб.

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Перейдем на вкладку документа «Комиссионное вознаграждение».

Согласно указанным нами ранее настройкам в соглашении поставщика «Люкс-мебель», в поле «Способ расчета» автоматически установится вариант «Процент от суммы продажи» и значение 50%.

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

В поле «Услуга» укажем ранее созданную нами услугу «Комиссия». То есть, организация «Мебель-дизайн» продает услугу «Комиссия» поставщику «Люкс-мебель».

Установим флажок «Удержать вознаграждение». Это признак удержания суммы комиссионного вознаграждения из суммы, причитающейся комитенту.

Нажмем кнопку «Провести документ». Программа предложит рассчитать комиссионное вознаграждение. Нажмем кнопку «Да».

В поле «Сумма» программа покажет нам сумму 5 000 руб.

То есть, 10 000 руб. * 50% = 5 000 руб.

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Если открыть движения документа, то мы увидим запись по уже знакомому нам регистру накопления «Услуги к оформлению отчетов принципалу», но в данном случае с видом «Расход».

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Повторно сформирует отчет «Оформление отчетов комитенту» (раздел «Закупки» – «Отчеты по закупкам»).

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Согласно отчету, все необходимые документы мы провели. Отлично!

Дополнительно сформирует отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» (раздел «Закупки» – «Отчеты по закупкам»).

Как видим, долг организации «Мебель-дизайн» перед поставщиком «Люкс-мебель» составляет 5 000 руб. Все верно.

Агентские услуги в 1С:Управление торговлей 11

Заключение

Итак, мы рассмотрели функционал программы «1С: Управление торговлей 11» по продаже агентских услуг.Данный функционал проявился в программе начиная с релиза 11.1.7.

Продемонстрировали необходимые настройки, когда принципалом выступает одна из наших организаций, а также когда принципалом выступает сторонняя компания.

Настройки, как видим, не сложные, а функционал будет полезным компаниям, что используют агентскую схему работы.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.

Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.

Продажа агентских услуг в 1С УТ 11 - в PDF-форматеКейс в PDF-формате
Вы можете скачать кейс в формате PDF по следующей ссылке:
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)

Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)

Если Вы уже участник группы – нужно просто повторно авторизоваться в ВКонтакте, чтобы скрипт Вас узнал. В случае проблем решение стандартное: очистить кеш браузера или подписаться через другой браузер.